Wir suchen eine engagierte Assistenz für ein etabliertes, professionelles Team in der Vermögensverwaltung für private Kunden am Standort München unbefristet in Vollzeit (40 h). In dieser wichtigen Schnittstellenfunktion unterstützt du das Kundenbetreuungsteam bei operativen und administrativen Aufgaben und trägst dazu bei, einen reibungslosen Ablauf der täglichen Arbeitsprozesse sicherzustellen.
 

Aufgaben:
- Unterstützung der Gesellschafter bei Betreuung ihrer Kunden
- Bearbeitung von schriftlichen und telefonischen Kundenanfragen 
- Unterstützung bei Kalender- und Reisemanagement 
- Dokumentation vertraulicher Kundenkonten, Depot- und Wertpapiergeschäfte
- Erstellung von Präsentationen, Berichten und Projekten
- Pflege von Kundenstammdaten im CRM-System
- Wiedervorlagen- und Fristenmanagement

Anforderungen:
- Mehrjährige Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, idealerweise mit Assistenz- oder Back-Office-Tätigkeiten
- Interesse für Themen rund um Finanzmärkte, Wertpapiere und Depots
- Anwenderkenntnisse in MS-Office 
- Erfahrung mit CRM-Systemen von Vorteil
- Strukturiertes Denken, Zuverlässigkeit und Lösungsorientierung
- Kommunikationsstärke und Bereitschaft im Team zu arbeiten 
- Eigenständige Arbeitsweise
 

Was dich erwartet:
- Ein professionelles, wertschätzendes Arbeitsumfeld in zentraler Lage
- Option auf Homeoffice sowie flexible Arbeitszeiten 
- Betriebliche Altersvorsorge
- Parkmöglichkeiten
- Gesundheitsangebote, z.B. Wellpass, JobRad 
- Attraktive Teamevents